2011年前三季度橡膠行業(yè)統(tǒng)計分析
前三季度，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行的增幅與去年相比有不同程度的回落，但隨著汽車市場的回暖，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行趨勢基本趨于平穩(wěn)。受外需市場不確定性的增大的影響，出口形勢不容樂觀，出口增幅繼續(xù)回落。
一、2011年前三季度行業(yè)運行主要狀況
據(jù)對輪胎、力車胎、膠管膠帶、橡膠制品、膠鞋、乳膠、炭黑、廢橡膠綜合利用、機(jī)械模具、橡膠助劑、骨架材料11個分會410家重點會員企業(yè)的統(tǒng)計，前三季度完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值2237.74億元，同比增長19.11%；實現(xiàn)銷售收入2250.40億元，同比增長20.32%；實現(xiàn)出口交貨值660億元，同比增長31.79%。前三季度行業(yè)實現(xiàn)利稅123.28億元，同比下降0.13%，實現(xiàn)利潤72.33億元，同比下降3.94%；334家重點企業(yè)中（不包括助劑、骨架）60家虧損,虧損面17.96%；虧損額6.85億元。2011年前三季度協(xié)會統(tǒng)計行業(yè)及各個專業(yè)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值增長狀況見圖1。
圖1、2011年前三季度協(xié)會統(tǒng)計行業(yè)及各個專業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長狀況
1、輪胎
輪胎45家重點會員企業(yè)2011年與2010年前三季度輪胎主要指標(biāo)增幅對比狀況見圖2，2011年輪胎主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況見圖3。
2011年前三季度工業(yè)總產(chǎn)值同比增長20.33%，綜合外胎產(chǎn)量同比增長2.64%，子午線輪胎產(chǎn)量同比增長5.89%，全鋼子午胎產(chǎn)量同比增長2.85%，子午化率達(dá)86.53%,同比提高2.66個百分點，銷售收入同比增長21.62%，出口輪胎交貨值同比增長29.80%。
圖2：2011年與2010年前三季度輪胎主要指標(biāo)增幅對比狀況
圖3：2011年輪胎主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況
2. 力車胎
力車胎30家重點企業(yè)2011年與2010年前三季度力車胎主要指標(biāo)增幅對比狀況見圖4，2011年力車胎主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況見圖5。
2011年前三季度工業(yè)總產(chǎn)值同比增長11.60%，銷售收入同比增長13.76%，主導(dǎo)產(chǎn)品中自行車外胎產(chǎn)量同比下降0.88%，電動自行車外胎產(chǎn)量同比增長70.29%，摩托車外胎產(chǎn)量同比增長6.03%，出口交貨值同比增長17.35%。
圖4：2011年與2010年前三季度力車胎主要指標(biāo)增幅對比狀況
圖5：2011年力車胎主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況
3、膠管膠帶
膠管膠帶行業(yè)46家重點企業(yè)2011年與2010年前三季度膠管膠帶主要指標(biāo)增幅對比狀況見圖6，2011年膠管膠帶主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況見圖7。
2011年前三季度工業(yè)總產(chǎn)值同比增長15.78%，銷售收入同比增長16.86%，主要產(chǎn)品輸送帶產(chǎn)量同比增長13.90%，V型帶產(chǎn)量同比增長0.18%，膠管產(chǎn)量同比下降3.75%，出口交貨值同比增長29.09%。
圖6：2011年與2010年前三季度膠管膠帶主要指標(biāo)增幅對比狀況
圖7：2011年膠管膠帶主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況
4、制品
橡膠制品45家重點企業(yè)2011年與2010年前三季度橡膠制品主要指標(biāo)增幅對比狀況見圖8，2011年制品主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況見圖9。
2011年前三季度現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值同比增長18.29%，銷售收入同比增長11.64%，主要產(chǎn)品“O”型密封圈同比增長12.50%，汽車減震產(chǎn)品同比增長12.90%，出口交貨值同比增長67.42%。
圖8：2011年與2010年前三季度橡膠制品主要指標(biāo)增幅對比狀況
圖9：2011年制品主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況
5、乳膠
乳膠29家重點企業(yè)2011年與2010年前三季度乳膠主要指標(biāo)增幅對比狀況見圖10，2011年乳膠主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況見圖11。
2011年前三季度工業(yè)總產(chǎn)值同比增長13.09%，銷售收入同比增長19.83%，主要產(chǎn)品避孕套同比下降18.45%，醫(yī)用手套同比增長1.94%，檢查手套同比增長0.88%，出口交貨值同比增長17.43%。
圖10：2011年與2010年前三季度乳膠主要指標(biāo)增幅對比狀況
圖11：2011年乳膠主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況
6、膠鞋
膠鞋26家重點企業(yè)2011年與2010年前三季度膠鞋主要指標(biāo)增幅對比狀況見圖12，2011年膠鞋主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況見圖13。
2011年前三季度現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值同比增長12.23%，銷售收入同比增長20.08%，膠鞋產(chǎn)量同比下降10.42%，出口交貨值同比下降24.83%。
圖12：2011年與2010年前三季度膠鞋主要指標(biāo)增幅對比狀況
圖13：2011年膠鞋主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況
7、炭黑
炭黑38家重點企業(yè)2011年與2010年前三季度炭黑主要指標(biāo)增幅對比狀況見圖14，2011年炭黑主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況見圖15。
2011年前三季度現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值同比增長23.46%，銷售收入同比增長23.38%，炭黑總產(chǎn)量同比增長15.96%，其中濕法炭黑產(chǎn)量同比增長16.17%，出口交貨值同比增長151.91%。
圖14：2011年與2010年前三季度炭黑主要指標(biāo)增幅對比狀況
圖15：2011年炭黑主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況
8、廢橡膠綜合利用
廢橡膠50家重點企業(yè)2011年與2010年前三季度廢橡膠綜合利用主要指標(biāo)增幅對比狀況見圖16，2011年廢橡膠綜合利用主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況見圖17。
2011年前三季度現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值同比增長14.16%，銷售收入同比增長19.58%，生產(chǎn)再生膠同比增長12.72%，生產(chǎn)膠粉同比增長4.86%，出口交貨值同比增長31.42%。
圖16：2011年與2010年前三季度廢橡膠綜合利用主要指標(biāo)增幅對比狀況
圖17：2011年廢橡膠綜合利用主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況
9、機(jī)械模具
機(jī)械模具25家重點企業(yè)2011年與2010年前三季度份模具主要指標(biāo)增幅對比狀況見圖18，2011年模具主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況見圖19。
2011年前三季度現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值同比增長18.41%，銷售收入同比增長19.53%，子午胎模具產(chǎn)量同比增長12.13%，出口交貨值同比增長28.32%。
圖18：2011年與2010年前三季度模具主要指標(biāo)增幅對比狀況
圖19：2011年模具主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況
10、橡膠助劑
橡膠助劑45家重點企業(yè)2011年與2010年前三季度橡膠助劑主要指標(biāo)增幅對比狀況見圖20, 2011年橡膠助劑主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況見圖21。
2011年前三季度工業(yè)總產(chǎn)值同比增長15.54%，銷售收入同比增長17.27%，橡膠助劑總產(chǎn)量同比增長6.82%，其中主要產(chǎn)品促進(jìn)劑產(chǎn)量同比增長5.25%，防老劑產(chǎn)量同比增長8.07%，出口交貨值同比增長34.06%。
圖20：2011年與2010年前三季度橡膠助劑主要指標(biāo)增幅對比狀況
圖21：2011年橡膠助劑主要指標(biāo)同比增長趨勢狀況
11、骨架材料
骨架材料膠31家重點企業(yè)在前三季度生產(chǎn)骨架材料共計176.3萬噸,同比增長7.24%。其中纖維簾子布28.1萬噸，同比增長1.44%；鋼絲簾線105萬噸,同比增長16.67%；胎圈鋼絲43萬噸，同比減少7.49%。
二、2011年前三季度市場狀況
1、輪胎銷售價格狀況
9月份載重子午胎11.00R20-16PR（一類價）全國平均最高售價3323元/套，環(huán)比上月上漲0.93%,全國平均最低售價2754元/套，環(huán)比上月上漲0.24%；轎車子午胎165/70R14（一類價）全國平均最高售價479元/套，環(huán)比上月上漲18.21%，全國平均最低售價366元/套，環(huán)比上月上漲12.19%。
2、汽車及摩托車產(chǎn)銷狀況
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2011年9月，受傳統(tǒng)銷售旺季影響，汽車產(chǎn)銷形勢總體良好，汽車生產(chǎn)160.20萬輛，環(huán)比增長15.00%，銷售164.61萬輛，環(huán)比增長19.19%。與上年同期比，產(chǎn)量基本持平，銷量增速超過5%。月產(chǎn)銷同比已連續(xù)三個月出現(xiàn)正增長；從前9個月產(chǎn)銷累計增速看，產(chǎn)量增速比前8個月有所回落，為2.75%，而銷量增速有所提高，為3.62%。
2011年9月，摩托車產(chǎn)銷明顯回升，全行業(yè)完成摩托車產(chǎn)銷236.96萬輛和238.18萬輛，環(huán)比增長9.89%和9.16%，同比增長16.78%和14.05%，銷售量創(chuàng)今年以來月度新高，同比保持較快增長；前三季度，全行業(yè)完成摩托車產(chǎn)銷1987.37萬輛和1991.79萬輛，同比下降3.82%和2.10%，降幅比上半年縮小7.71和6.47個百分點。
3、天然膠及復(fù)合橡膠進(jìn)口狀況
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，9月份進(jìn)口技術(shù)分類天然膠17.65萬噸，與上年同期相比增加22.89%，與上月環(huán)比增加15.86%；進(jìn)口額8.24億美元，與上年同期相比增加82.59%，與上月環(huán)比增加17.32%。進(jìn)口其它未硫化的初級形狀復(fù)合橡膠5.89萬噸，與上年同期相比下降21.9%，與上月環(huán)比增加12.99%；進(jìn)口額2.7億美元，與上年同期相比增加15.5%，與上月環(huán)比增加14.37%。2009年以來的技術(shù)分類天然膠價格走勢狀況見圖22。
圖22：技術(shù)分類天然膠價格走勢狀況
4、大宗原材料價格狀況
9月份進(jìn)口3#煙片膠最高售價36500元/噸，較上月環(huán)比下跌5.19%；5#標(biāo)準(zhǔn)膠最高售35800元/噸，較上月環(huán)比下跌1.92%，20#標(biāo)準(zhǔn)膠最高售價34800元/噸，較上月環(huán)比下跌1.97%；順丁膠最高售價35000元/噸，較上月環(huán)比下跌1.96%；1500丁苯膠最高售價33360元/噸，較上月環(huán)比下跌3.30%。
三、2011年前三季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行主要特點及分析
1、輪胎、力車胎等專業(yè)現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值和銷售收入增長幅度與去年同期相比基本持平。
受到去年基期增長幅度數(shù)據(jù)收窄的影響，輪胎、力車胎等專業(yè)現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值與銷售收入的增長幅度與同期增幅相比的回落幅度逐步縮小，累計到前三季度，輪胎現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值的增幅為20.33%，較去年同期僅回落1.07個百分點，銷售收入的增幅為21.62%，較去年同期回落2.48個百分點；力車胎現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值的增幅為11.60%，較去年同期增長0.9個百分點，銷售收入的增幅為13.76%，較去年同期回落0.34個百分點；乳膠、廢橡膠綜合利用和助劑專業(yè)的上述兩項指標(biāo)的增幅也接近或稍強(qiáng)于上年度。膠管膠帶等專業(yè)的上述指標(biāo)雖然與上年度的較高增速相比有一定程度的回落，但基本也實現(xiàn)了15~20%或更高的增長幅度。
2、主要產(chǎn)品產(chǎn)量增幅與去年同期相比均有不同程度的回落。
與現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值和銷售收入不同，各個專業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量的同比增幅與去年同期相比均有不同程度的回落，其中輪胎綜合外產(chǎn)量增幅2.64%，增幅回落15.96個百分點；自行車胎產(chǎn)量增幅-0.88%，增幅回落15.78個百分點；摩托車胎產(chǎn)量增幅6.03%，增幅回落1.67個百分點；避孕套產(chǎn)量增幅-18.45%，增幅回落14.55個百分點；其它專業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量增幅與去年相比也均有較大幅度的回落。
分析認(rèn)為產(chǎn)量與產(chǎn)值增幅的較大差異，一方面是原材料成本的上升，并導(dǎo)致橡膠產(chǎn)品提價，另一方面是行業(yè)在高成本壓力下，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從中低檔產(chǎn)品，調(diào)整為中高檔產(chǎn)品。以輪胎為例，子午化率達(dá)86.53%,與去年同比提高了2.66個百分點。
3、生膠等大宗原材料價格下跌。
根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，進(jìn)入9月份，天然膠價格繼續(xù)呈現(xiàn)下跌趨勢，而合成膠在經(jīng)過連續(xù)四個月的上漲后，本月出現(xiàn)了不同程度的下跌。今年以來，受到持續(xù)高位的原材料價格的影響，輪胎、力車胎、膠管膠帶等專業(yè)的實現(xiàn)利潤一直低于上年度。而隨著原材料價格的下滑，行業(yè)成本壓力下降，行業(yè)盈利狀況將有所改善。
4、輪胎等專業(yè)出口增幅收窄，外需市場不確定性增加。
根據(jù)協(xié)會對重點會員企業(yè)的統(tǒng)計，累計到9月份，輪胎出口交貨值的增幅為29.80%，較年初時，增幅回落了12.18個百分點，出口交貨量的增幅為4.48%，較年初時，增幅回落了9.55個百分點。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)，全球經(jīng)濟(jì)仍遭受著與金融危機(jī)爆發(fā)前同樣嚴(yán)重的失衡問題，歐元區(qū)和美國前景黯淡，使得外需市場的不確定性大大增加。在這種環(huán)境下，出口企業(yè)應(yīng)采取措施，規(guī)范出口行為，結(jié)合橡膠工業(yè)強(qiáng)國戰(zhàn)略的目標(biāo)，提升出口產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，同時認(rèn)真防范可能發(fā)生的違約風(fēng)險和貿(mào)易摩擦。
5、行業(yè)節(jié)能降耗工作取得一定程度的進(jìn)展。
根據(jù)協(xié)會前三季度的統(tǒng)計，輪胎企業(yè)萬元工業(yè)增加值能耗為1.06噸標(biāo)煤/萬元，同比降低16.87%；制品企業(yè)耗煤8.6萬噸，同比減少9.94%；炭黑企業(yè)單位產(chǎn)品能耗2.16噸標(biāo)煤/噸產(chǎn)品，同比減少5.39%。